Ein Sommerabend im Jahr 1932. Studenten feiern ihren Abschluss: der Deutsche Paul von Hartmann (Jannis Niewöhner) mit seiner Freundin Lenya (Kiv Lisa Fries) und der Brite Hugh Legat (George MacKay). Jahre später sind beide Männer im Staatsdienst ihrer jeweiligen Regierungen: Hugh als Privatsekretär des britischen Premierministers Neville Chamberlain (Jeremy Irons), Paul ist Diplomat im Berliner Außenministerium und übersetzt unter anderem Zeitungsartikel für Hitler.